La insurtech alemana wefox publicó en diciembre de 2022 su previsión para el año siguiente y dejó un mensaje claro: el sector iba a moverse por dos palancas, las alianzas con aseguradoras tradicionales y el empuje de tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT), la ciberseguridad y los análisis predictivos. La nota la firmaba el equipo español de la compañía y fijaba el foco en un mercado, el de los seguros digitales, que venía creciendo con fuerza tras la pandemia.
El contexto era el siguiente. La inversión global en insurtech había rozado los 9.300 millones de euros en 2021, un 38% más que el año anterior según el informe Insurtech Global Outlook 2022. Y España, aunque crecía, apenas concentraba un 0,214% de esa inversión mundial, con el 13% de las insurtech locales operando ya fuera del país. El mensaje que quería trasladar wefox era doble, había recorrido pendiente y había una ventana de oportunidad para quien ejecutara rápido.
El argumento de wefox: tecnología en el ADN, no como capa cosmética
El planteamiento de la firma berlinesa partía de una idea sencilla. Las insurtech, frente a las aseguradoras tradicionales, han nacido con la tecnología incrustada en el producto, no añadida después. Eso les permite trabajar de otra forma con el dato, automatizar procesos antes manuales y montar arquitecturas en la nube desde el primer día. Empresas como wefox apuntaban entonces al big data como base de su operativa: con más datos sobre el cliente y sus hábitos, los modelos pueden afinar precios, anticipar siniestros y personalizar coberturas.
La compañía cifraba en cuatro las tecnologías llamadas a tirar del sector en 2023:
- Inteligencia artificial: para atender a más clientes sin disparar el coste, segmentar carteras y reducir el tiempo de respuesta en siniestros y atención.
- Internet de las cosas (IoT): sensores en coches, hogares y dispositivos médicos que alimentan a las pólizas con datos de uso real, abriendo la puerta al pago por uso y al ajuste dinámico de primas. Más sobre el rumbo del sector en El futuro del IoT es agente y autónomo.
- Ciberseguridad: condición previa para poder usar todo lo anterior. Una insurtech maneja datos médicos, financieros y biométricos, así que un fallo de seguridad no es solo un problema técnico, es un problema regulatorio y reputacional.
- Análisis predictivo: modelos que estiman riesgo, fraude y comportamiento del asegurado a partir de datos históricos, una pieza ya muy madura en banca que el seguro estaba acelerando.
El modelo B2B2C que defendía Sergi Baños
En la nota, Sergi Baños, director tecnológico de wefox en España, defendía la apuesta de la compañía por un esquema B2B2C que conectaba a corredores, clientes y aseguradoras. «En wefox trabajamos una estrategia B2B2C en la que conectamos corredores, clientes y aseguradoras utilizando la tecnología para que los corredores puedan trabajar de manera más eficiente y dedicar más tiempo a sus clientes y para que las aseguradoras puedan acceder a un mercado de corredores más amplio, a un nuevo negocio mejor orientado y, por tanto, obtener un crecimiento más rentable», explicaba Baños.
La idea de fondo era ofrecer un servicio híbrido. La consulta cara a cara con el corredor seguía teniendo peso en seguros complejos como vida o salud, pero combinada con autoservicio digital y atención asíncrona desde el móvil. Esa combinación, decía la compañía, recorta tiempos y baja la fricción operativa, sobre todo en altas y siniestros sencillos.
Cinco claves para 2023 según wefox
- Crecimiento de la inversión en insurtech: tras los 9.300 millones de euros captados en 2021, el sector preveía mantener el ritmo de operaciones y de fusiones y adquisiciones, con foco en compañías ya con cartera, no solo en pre-seed.
- Tecnología en primera línea: IA, IoT, ciberseguridad y análisis predictivo dejaban de ser experimentos para integrarse en el núcleo del producto. La apuesta de fondos como Wayra por startups con IA en 2023 venía a confirmar esa misma línea.
- Cliente con nuevas exigencias: ahorro de tiempo, mejores precios, personalización y un abanico mayor de opciones. La pandemia había acelerado la costumbre de gestionar todo desde el móvil, también los seguros.
- Brecha entre España y Europa: el mercado español avanzaba pero seguía a distancia del centroeuropeo. La AEFI situaba al país en buena posición para dar el salto, sobre todo si se integraban mejor las insurtech con las aseguradoras de toda la vida.
- Alianzas en lugar de competencia frontal: wefox apostaba por colaborar con las aseguradoras tradicionales en vez de plantarles cara. Tecnología joven, cartera y solvencia veteranas. Esa lógica acabó imponiéndose en buena parte del mercado europeo.
Qué pasó después: del big data al modelo generativo
Lo que vino tras 2023 confirmó parte de aquella previsión y matizó el resto. La irrupción de los modelos generativos cambió la conversación, primero en banca y atención al cliente y, poco después, en seguros. Casos como el de InsuranceDekho, que apoyó su asesoramiento en agentes con Amazon Bedrock, o el lanzamiento por parte de Doctor i de la primera IA que recomienda seguros de salud con precios reales, mostraban que el salto cualitativo no estaba tanto en la tarificación como en la conversación con el cliente.
La parte más turbulenta vino dentro de la propia wefox, que tuvo que hacer ajustes financieros y reforzar su equipo técnico. La compañía relevó al frente del área de tecnología con el nombramiento de Paul Onnen como Chief Technology Officer a finales de 2023, según informó Revista Cloud. Esa rotación apuntaba a una segunda fase, menos centrada en el crecimiento puro y más en la rentabilidad por póliza.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una insurtech?
Una insurtech es una compañía de seguros nacida con la tecnología en el centro del producto, no como capa añadida. Suele apoyarse en la nube, en datos en tiempo real y en procesos automatizados, lo que le permite lanzar pólizas más segmentadas, gestionar siniestros con menos intervención manual y operar con costes más bajos que una aseguradora tradicional.
¿Por qué wefox apostaba por la inteligencia artificial en 2023?
Por dos motivos prácticos. La IA permitía atender a más clientes sin ampliar el equipo en la misma proporción y aprovechar el histórico de pólizas para anticipar fraude, riesgo y siniestralidad. En un mercado con márgenes ajustados, esa eficiencia se traduce en precios más competitivos y respuestas más rápidas.
¿Qué papel juega el IoT en los seguros?
El IoT alimenta a las aseguradoras con datos de uso real procedentes de coches conectados, dispositivos del hogar o wearables sanitarios. Con esa información se pueden ajustar primas en función del comportamiento real del asegurado y diseñar productos de pago por uso, en vez de aplicar tarifas planas basadas en grupos demográficos.
¿Cuánto invertía España en insurtech frente al resto del mundo?
Según los datos manejados por wefox a finales de 2022, la inversión española en insurtech apenas representaba un 0,214% del total mundial, pese a que el 13% de las insurtech españolas ya operaban en mercados internacionales. La AEFI consideraba al país preparado para dar el salto, condicionado a que las insurtech se integraran mejor con las aseguradoras tradicionales.
¿Qué es el modelo B2B2C de wefox?
Es un esquema en el que la plataforma tecnológica se ofrece a corredores y aseguradoras, y estos a su vez la usan para atender al cliente final. wefox no sustituye al corredor, lo equipa con herramientas para que pueda gestionar más cartera con menos fricción, y a cambio le cede a la aseguradora un canal más amplio y mejor orientado.
Fuente: nota de prensa de wefox (diciembre de 2022).
